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Tilda CRM のタスク
Tilda CRM でのタスクの作成と管理方法
Tilda CRMの「タスク」機能を使用すると、見込み客に対する次のアクションを指定したり、顧客とは関係のない社内業務を計画したりすることができます。Tilda CRMの「タスク」セクションでは、タスクの担当者を割り当てたり、期限、優先度、通知を設定したり、進捗状況を追跡したりすることができます。
タスクは、見込み客から作成することも、個別に作成することもできます。すべてのタスクは専用のセクションで管理でき、作成後に見込み客と関連付けることができます。
見込み客からタスクを作成する方法
Tilda CRM で対象のリードカードを開き、「タスク」ブロックを探します。「作成」をクリックします。
タスク作成カードが表示されます。必要な項目（タスクのタイトルと説明、期限、優先度、ステージ）を入力してください。チームメンバーを割り当てたり、サブタスクを追加したりすることもできます。担当者は自動的にそのタスクに関連付けられます。
タスクを保存すると、そのタスクはリードカードの「タスク」ブロックと、メインの「タスク」セクションに表示されます。
「タスク」セクション
すべてのリストが表示されているページから「タスク」セクションを開くには、上部メニューの「タスク」をクリックします。また、任意のリストを開き、3つの点からなるメニューをクリックして、「タスク」を選択することもできます。
「タスク」には、「テーブル」、「カンバン」、「カレンダー」の3つの表示形式があります。
テーブル表示では、各タスクについて、タイトル、担当者、期限、優先度、ステージ、およびそのタスクがリストから作成された場合はそのリストが表示されます。
テーブル表示では、各タスクについて、タイトル、担当者、期限、優先度、ステージ、およびそのタスクがリストから作成された場合はそのリストが表示されます。
不要なフィールドを非表示にするには、上部のツールバーにある「フィールドを非表示」をクリックしてください。
検索やフィルター機能を使って、担当者、日付、優先度、またはステータスごとにタスクを検索できます。
カンバン表示では、タスクはステージごとの列にグループ化されています。カードを別の列にドラッグすると、そのタスクのステージをすばやく変更できます。
カレンダー表示では、タスクの期限は期日順に並べられます。「月表示」と「週表示」を切り替えることができます。
特定の日をクリックすると、その日に期限が設定されているすべてのタスクが一覧表示された「日別カード」が開きます。
タスクカード
「タスク」セクションに移動し、「タスクを作成」をクリックしてください。
開くウィンドウには、以下のフィールドが含まれています：
開くウィンドウには、以下のフィールドが含まれています：
- タスクのタイトルと説明。
- 期限 — タスクを完了しなければならない日時。期限の1日前、1時間前、または30分前に通知を行うかどうかを選択できます。
- 優先度 — 低、中、または高。
- 担当者 — そのタスクの責任者として割り当てたいチームメンバー。
- タスクを割り当てるべきステージ。
- 複数のアクションからなるタスクのチェックリスト。
タスクを保存すると、メインの「タスク」セクションと、担当者のタスクリストにそのタスクが表示されます。
タスクの段階
デフォルトでは、タスクには「計画中」、「進行中」、「完了」という3つのシステムステージがあります。これらのステージを削除することはできませんが、タスクの設定で「設定」→「セールスファネルのステージ」からカスタムステージを追加することができます。
ステージを作成すると、そのステージがテーブルとカンバンボードに表示されます。
重要：カスタムステージは、それを作成したアカウントに紐付けられています。プロジェクトに共同作業者が追加された場合、その共同作業者は、他のユーザーが作成したステージにタスクを移動することはできません。
タスク通知
「タスク」セクションには、内部通知、ブラウザ通知、メール通知の3種類の通知があります。これらは、タスク設定の「通知」タブで設定できます。
受け取る通知（フィールドの変更、新しいコメント、期限切れのタスク、期限が近づいているタスク）を選択できます。フィールド変更の通知については、特定のフィールドを選択することができます。
受け取る通知（フィールドの変更、新しいコメント、期限切れのタスク、期限が近づいているタスク）を選択できます。フィールド変更の通知については、特定のフィールドを選択することができます。
Tilda CRMの「タスク」セクションで、ベルのアイコンをクリックすると、内部通知が表示されます。これらの通知の一部はオフにすることができます。
メール通知は、Tilda アカウントに登録されているメールアドレス宛てに送信されます。通知は1日1回、ダイジェスト形式で送信され、その日のタスクの変更状況の概要が記載されています。
ブラウザの通知機能は、ブラウザごとに個別に有効化されます。有効にすると、ブラウザから通知の送信許可を求めるメッセージが表示されます。
「通知を許可」をクリックし、ブラウザのシステムダイアログで権限を承認してください。
Tilda では通知が許可されているのに、ブラウザの設定でブロックされている場合があります。その場合は、ブラウザで通知を再度有効にしてください。
一部の端末では、通知はOSレベルでも制御されています。通知が正常に機能しない場合は、端末の通知設定を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、サポートまでお問い合わせください。
タスクの権限
ユーザーは、自身の役割やリードへのアクセス権限に応じて、タスクを表示・編集できます。また、チームメンバーは自分に割り当てられたタスクを表示することもできます。
タスクがリードに関連付けられている場合、そのリードを含むリストへのアクセス権限を持つチームメンバーにタスクを割り当てることができます。これにより、必要な権限を持たないユーザーによるクライアントデータの閲覧を防ぐことができます。
タスクがリードに関連付けられている場合、そのリードを含むリストへのアクセス権限を持つチームメンバーにタスクを割り当てることができます。これにより、必要な権限を持たないユーザーによるクライアントデータの閲覧を防ぐことができます。
