ウェブサイトからの見込み顧客

ウェブサイトリードにアクセスするには、ウェブサイト管理パネル上部のメニューにある「リード」タブをクリックしてください。

「リード」タブの横には、未読リードの数が表示されます。新しいリードがウェブサイトに追加されると、カウンターは異なる数値を表示します。すべてのリードを表示するか、既読としてマークすると、カウンターは表示されなくなります。

リードでは、注文とリードに関する主要データ（連絡先、注文詳細（利用可能な場合）、および訪問者が送信したその他のフィールド）の一覧が開きます。

右クリックすると、主要な操作を含むコンテキストメニューが開きます。

リストヘッダーで列幅を変更するほか、後述する別の「フィールド」パネルを使用してリストを設定できます。

リスト内の任意の行をクリックすると、そのリードの詳細情報が開きます。すべての情報は異なるコンテンツブロックに整理されています。  

リードに注文が含まれている場合、注文に関する全情報（購入者の連絡先、配送、支払い）が保持されます。

注文情報カードには「注文をキャンセル」ボタンが表示されます。クリックすると注文がキャンセルされ、カタログ内の商品が予約解除されます。

プロジェクトに「代金引換」または「銀行振込」の決済システムが設定されている場合、リードカードの「ステータス」欄で注文ステータスを変更できます：支払済みと未払いのいずれかです。デフォルトでは、注文ステータスは「支払待ち」と表示されます。

リードの詳細ビューの右上隅にある、同じ名前のカードに重要な情報を記載したメモを追加できます。この情報は、あなたとリードへのアクセス権を持つすべてのプロジェクト協力者が閲覧可能です。

画面右下には、リードのシステムデータが表示されます。ページへのリンク、ブロックID、IPアドレスに加え、接続されているすべての連携先へのリード送信状況に関する情報がここに表示されます。

注文カードから購入者の連絡先をコピーするには、必要な連絡先にカーソルを合わせ、アイコンをクリックしてください。データがクリップボードにコピーされます。連絡先はリードカード内だけでなく、リードの全体リストからもコピーできます。

リードインターフェースの右上隅には、エラーログとスパムとしてマークされたリードを表示するタブが用意されています。

「エラーログ」には、リード送信中に発生したすべてのエラーと、リードに関連するサービス（配送、決済システム、カタログエラー）のエラーが表示されます。ここでは、問題が発生した原因を確認し、解決策を講じることができます。例えば、サードパーティサービス側で問題が発生した場合などです。

エラーの詳細と解決方法については、「データキャプチャフォームでのエラー回避方法」の記事をご覧ください。

スパムフォルダには、ユーザーまたは自動システムによって「スパム」としてマークされたすべての受信通知が表示されます。

「スパム」からリードを削除するには、「スパムではない」ボタンをクリックすると、そのリードは「リード」セクションに復元されます。

リードの詳細表示画面のドロップダウンメニュー、およびリスト上でクリックした際のコンテキストメニューからリード操作が可能です。利便性のためリードを新規タブで開く、印刷する、リードのテキストをMarkdown形式でクリップボードにコピーする、リードに色付けや未読マークを付ける、スパムとしてマークする、削除するといった操作が行えます。

リードを印刷するには、リードカード内の「リード操作」またはリストのコンテキストメニューで対応するオプションをクリックしてください。

リードカードは印刷モードに切り替わり、リードを印刷するかPDFとして保存できます。

リード画面の右上に表示される「フィールド」パネルを使用して、リスト内のフィールド順序を変更したり、新しいフィールドを追加したりできます。

このパネルでは、テーブル内の表示フィールド一覧で要素をドラッグして順序を変更できます。また、フォームで作成したフィールド一覧またはシステムフィールド（ソースページ、送信ステータス、フォーム名）から新規フィールドを追加できます。

フィールドを削除または非表示にするには、フィールドの横にある対応するアイコンをクリックしてください。

利便性のため、リードを色分けして強調表示できます。これには2つの方法があります：コンテキストメニューから、リード日付横のドットをクリックする方法、およびリードカード内での操作です。色分けによる強調表示は、自身にとって重要なリードを目立たせるのにも役立ちます。例えば、重要なリードや期限切れのリードを見落とさないようにするためです。

独自のラベルシステムを作成し、これらのラベルでリードを強調表示できます。例えば、処理済みのリードを強調表示する場合などです。

リード用のラベルリストを作成するには、画面右上のメニューにある「ラベル」パネルに移動してください。

タスクに最適なラベルを複数作成してください。その後、リスト内およびリードカード内でリードにラベルを付ける際に使用できるほか、ラベルパネルで選択することでラベルによるリードの並べ替えも行えます。

キーワード、電話番号、メールアドレス、その他のデータでリードを検索するには、[検索]をクリックしてください。

検索キーワードを入力してください。さらに、特定の検索範囲を選択できます：すべてのフィールドまたは特定のフィールドを選択します。これを行うには、検索ボタンの横にあるフィルターアイコンをクリックし、リストから必要なフィールドを選択してください。

リードをエクスポートするには、右上メニューの対応するオプションをクリックしてください。

すべてのリードをエクスポートする期間を選択できますが、その期間は「一般フォーム設定」で指定された保存期間を超えてはなりません。リードはCSV形式のファイルでエクスポートされ、Excelを含むあらゆるスプレッドシート編集ソフトで開くことができます。