Tilda CRM

Tilda 、見込み客や連絡先を管理するためのTilda 組み込まれたTilda システムです。見込み客は、ウェブサイトから受け取るほか、手動で追加したり、ファイルを使ってインポートしたりすることができます。

「リード」セクションとは異なり、Tilda 高度な機能が備わっています。これにより、以下のことが可能になります：

データを期間限定ではなく、恒久的に保存する；
ステージを作成し、リードをステージ間で移動させる；
無料で共同編集者を追加して、見込み客を管理しましょう；
連絡先を個別に管理し、同じ人物からのリピート見込み客を確認する；
その他の高度なリード管理機能を利用できます。

リスト、リード、コンタクトとは何か

リストとは、すべてのリードを一覧表示する独立したリストのことです。例えば、特定のウェブサイトやフォームからのリードを追加するために使用できます。

リードとは、フォームからのデータ、オンラインストアからの注文、または顧客とのその他のやり取りから得られるデータのことです。このデータはフォームから取得されるほか、手動で追加することも可能です。

連絡先とは、個々の顧客に関する固有の情報（氏名と紐付けられた電話番号やメールアドレスなど）のことです。この情報がリードに含まれている場合、リードが作成されると自動的に新しい連絡先が作成されます。連絡先のリストは、独立した「連絡先」ページで確認できます。連絡先の管理方法について詳しくはこちら →

はじめに：最初のリストを作成する

上部メニューのリンクからTilda にアクセスしてください。

まずは、最初のリストを作成しましょう。そのためには、「新しいリストを作成」ボタンをクリックしてください。

リストのタイトルを入力し、「作成」ボタンをクリックしてください。

リストが作成されました。これで、見込み客の情報を入力できるようになりました。

Tilda CRMのリストをウェブサイトに連携する

「このリストをウェブサイトに接続」ボタンをクリックすると、作成したばかりのリストをすぐにウェブサイトに接続できます。

リストの設定 → 「ウェブサイト」タブでも、「このリストをウェブサイトに接続」ボタンをクリックすることで、同じ操作を行うことができます。

Tilda を追加すると、サイト設定 → フォームに表示され、フォームブロック内のコンテンツで接続できるようになります。

受信者設定ですべてのフォームへの接続を承認した場合は、プロジェクト全体を公開する必要があります。これにより、リストがウェブサイト上のすべてのフォームに接続されます。

リストを特定のフォームのみに紐付けたい場合は、必要なフォームの「コンテンツ」にある該当するチェックボックスを選択してください。

また、このリードからは、UTMコード、ユーザーの所在地、参照元URL、その他の有用な情報なども収集されます。

見込み客の確認と管理方法

リードを手動で追加できるほか、リストを既存のTilda サイトに連携させることもできます。

手動でリードを追加する際は、リストのすべての項目に入力してください。デフォルトでは、「リードステータス」「メールアドレス」「氏名」「電話番号」が設定されていますが、リストの設定から他の項目を追加することも可能です。

作成済みのリードカードを表示している際、列の幅を変更することができます。

列と列の間の線にカーソルを合わせます。線が赤く変わったら、マウスの左ボタンを押したまま線をドラッグして、列の幅を調整します。

すべてのリードは、テーブル表示またはカンバン表示で確認できます。表示モードの切り替えボタンは、画面の右上隅にあります。

同じブラウザタブでリードを開くには、リードをクリックするだけです。

新しいタブでリードを開くには、右クリックしてコンテキストメニューを表示し、「新しいタブで開く」オプションをクリックします。

リードに対するアクション

コンテキストメニューでは、「複製」、「リストに移動」、「メール送信」、「削除」の各操作を選択できます。リードカード上の「…」をクリックしても、同じ操作を行うことができます。

リードの複製

複製を行うと、「受信トレイ」ステージにリードのコピーが作成されます。「分析」および「コメント」セクションを除き、元のリードのすべてのデータが複製されたリードに引き継がれます。また、リードIDと作成日も異なります。

リードを別のリストに移動する

リードを別のリストに移動する際は、リスト名を選択するだけでなく、ステージも選択できます。その後、元のリストと新しいリストのフィールドを対応させる必要があります。この作業中に新しいフィールドを作成することも可能です。

リードを移動させたいリストとステージを選択してください。

各項目を照合してください。一部の項目はスキップしたり、新しい項目を作成したりすることもできます。

転送は、転送を行うユーザーが所有者権限を持つリスト間でのみ可能です。

クリップボードにコピー

「クリップボードにコピー」アクションは、リードカードで利用できます。これを選択すると、リードのすべてのコンテンツがクリップボードにコピーされます。

リードの削除

コンテキストメニューまたはリードカード内のメニューを使用して、リードを削除できます。リードを削除すると、ゴミ箱に移動されます。

ゴミ箱内のリードは、削除から14日以内であれば復元可能です。この期間を過ぎると、リードは完全に削除され、復元できなくなります。

ステージを削除すると、そのステージにリンクされているすべてのリードもゴミ箱に移動されます。

リード内のコメント

「コメント」セクションからコメントを送信できます。テキストを入力し、矢印ボタンをクリックして送信してください。コメントを編集または削除するには、右隅にある3つのドットをクリックしてください。

テキストを入力して、矢印をクリックしてください。

コメントを編集または削除するには、3つのドットをクリックしてください。

リードの一括操作

リードを別のステージに移動したり、別のリストに移したり、一括で削除したりするには、テーブル内で対象のリードまたはすべてのリードを選択し、必要な操作を選択してください。

フィールドの設定

リードのフィールド一覧を設定するには、リスト設定に移動してください。

設定画面で、「フィールド」タブに移動します。

「フィールド」タブでは、リードフィールドの追加、非表示、削除を行うことができます。このタブでは、テーブルの新しい列を簡単に管理したり、カードに表示されるデータを一括で変更したりできます（カードには最初の3つのフィールドが表示されます）。

手動で入力するための新しいフィールドを作成するか、リードデータと共に送信されるシステムフィールドのいずれかを追加して、テーブルビューやカンバンビューに表示させることができます。

システムフィールドを追加すると、以前に送信されたリードのデータに対して、このフィールドがテーブルに自動的に反映されます。

ステージ設定

ステージの設定は、リスト設定 → 「セールスファネルステージ」タブにあります。

「セールスファネルステージ」タブは、リードのステージを管理するために使用されます。これらは、カードビューでは列として、テーブルビューではタブとして表示されます。

ステージを利用することで、リードに対してどのようなアクションが必要か（詳細確認のための顧客への連絡、承認、前払いなど）を視覚的に把握することができます。新しいステージを追加すると、テーブルビューやカンバンビューにそのステージが表示されます。

リードをステージ間で移動させるには、いくつかの方法があります：

マウスの左ボタンを押したまま、リードを目的のステージまでドラッグしてください。
コンテキストメニューから「ステージの変更」を選択し、必要なステージを選んでください。
詳細リードカードで、「リードのステージ」フィールドから新しいステージを選択してください。
複数のリードのステージを一度に変更するには、テーブル内でそれらを選択し、必要なステージを選択してください。

見込み客データのインポートとエクスポート

CSVファイルを使用して、Tilda リードをインポートできます。

3つのドットのメニューを開き、[CSVファイルからリードをインポート] を選択します。ファイルをアップロードした後、ファイル内のフィールドとリスト内のフィールドを対応させる必要があります。対応しないフィールドについては、[スキップ] または [新しいフィールドを作成] のいずれかのアクションを選択してください。

3つのドットのメニューを開き、「インポート」を選択してください。

データが入ったCSVファイルをアップロードしてください。

ファイルとリストの項目を照合してください。

見込み客を特定のステージに直接追加するには、インポートするファイルの「ステージ」フィールドにステージ名を指定してください。

シートにファイルで指定されたステージが含まれていない場合、そのステージに割り当てられた見込み客はスキップされます。

テーブルからデータを素早くエクスポートするには、リスト設定 → 「エクスポート」に進んでください。この場合、現在テーブルに表示されているフィールドのみがエクスポートされます。

詳細なエクスポート機能を使用するには、3つのドットをクリックし、「詳細エクスポート」オプションを選択してください。エクスポートファイルに含めるステージとフィールドを選択してください。

三点リーダーをクリックし、「詳細エクスポート」を選択してください。

エクスポートするファイルに含めるステージとフィールドを選択してください。

協力者の管理

Tilda マネージャーを追加するには、リストの設定画面に移動し、「共同編集者」オプションをクリックしてください。共同編集者にリストへのフルアクセス権を付与することも、アクセス制限を設定することも可能です。

マネージャーとリストを共有するには、そのマネージャーがTilda と認証済みのメールアドレスを持っている必要があります。共同編集者には「FREE」プランで十分です。

共同編集者には、リストへのアクセス権が付与されたことを知らせる通知がアカウントに届きます。これを確認すれば、作業を開始できます。

フィールド設定で、「割り当て」というシステムフィールドを追加します。このフィールドを使用すると、特定のリードを担当する担当者を割り当てることができます。

リードを共同作業者に割り当てるには、コンテキストメニューから「担当者の変更」を選択し、このシートに接続されているユーザーのリストから目的の共同作業者を選択してください。

また、リードカードを開き、「担当者」フィールドを見つけて、ドロップダウンリストから必要な共同作業者を選択することもできます。

リードコメントへのファイルの追加

ファイルを追加するには、リストの「設定」→「ファイル」タブに移動し、Google ドライブを連携させてください。

連携が完了したら、リードを開き、「コメント」セクションの「添付」をクリックして、必要なファイルをアップロードしてください。これらのファイルを含む「Tilda 」フォルダが、Google ドライブ内に自動的に作成されます。共同編集者がファイルを閲覧できるようにするには、このフォルダを共有してください。

Tilda の連絡先

データを送信すると、Tilda 自動的に連絡先が作成されます。「連絡先」セクションには、すべてのリストが表示されるCRMのメインページから、または各リスト自体からアクセスできます。

そのリードにまだ連絡先が登録されていない場合や、削除されている場合は、新しい連絡先を作成するか、連絡先カードを開くことができます。リードと同様に、連絡先を手動で作成することも可能です。

リードの上部にある「連絡先を作成」ボタンをクリックします。

連絡先カードを表示するには、「カードを開く」をクリックしてください。

連絡先カードでは、「名前」、「メールアドレス」、「電話番号」、「会社名」、「住所」、「コメント」の各項目を表示・編集できます。また、連絡先の作成日・更新日および関連するすべてのリードも表示されます。連絡先カードには、連絡先の削除やメール送信を行うためのオプションが用意されています。

手動でリードを追加し、連絡先情報を入力すると、既存の連絡先からデータが自動的に取り込まれ、該当する連絡先のリストが表示されます。新しいリードは、選択した連絡先と紐付けられます。

リードカードから連絡先情報をコピーするには、電話番号またはメールアドレスの上にカーソルを合わせ、コピーアイコンをクリックします。データがクリップボードにコピーされます。

連絡先のインポートとエクスポート

連絡先リストをエクスポートするには、「CSVでエクスポート」ボタンをクリックしてください。

連絡先をインポートするには、「インポート」をクリックし、準備したファイルをアップロードして、操作を確認してください。

CSVファイル内の列見出しを含む表

CSVファイル内のコラムのタイトル	連絡先カード内のフィールド名
名称	名称
電子メール	電子メール
電話	電話
会社概要	会社概要
住所	住所
コメント	コメント
作成日	連絡先作成日

連絡先をインポートする際、「作成日」フィールドに入力する必要はありません。連絡先の作成日はインポート日と一致するためです。

Tilda CRM で統計を表示する方法

Tilda 、リードに関する統計機能が搭載されています。これには、期間ごとのリード数、リードの受信履歴、デバイス別および流入元別の情報、セールスファネルの概要などが含まれます。

統計情報を表示するには、リストページで「リードを追加」ボタンの近くにある3つのドットのメニューをクリックし、「統計」を選択してください。

統計情報を表示する期間を選択してください：7日間、30日間、1年間、全期間、またはその他の期間。

選択した期間のデータが表示され、同じ期間の前期と比較されます（変化率が表示されます）。

Tilda レシーバーがウェブサイトに接続されている場合、以下にリードが送信されたデバイスに関する情報が表示されます。

リードが手動で追加された場合、ソース統計では「手動追加」として表示されます。

セールスファネルでは、リストに追加されたステージに基づいて、指定した期間におけるリードの行動履歴全体が表示されます。この情報は、リードがどのように処理されているかを把握するのに役立ちます。

Tilda 経由でのメール送信

「メール」タブでは、見込み客から連絡先（顧客）へ個別にメールを送信するための設定を行います。「メールSMTPサーバー」オプションを選択して自社ドメインのメールを使用することも、サードパーティのSendgridサービスを利用してメールを送信することも可能です。

メールを送信するには、次のいずれかの操作を行ってください：

リードをクリックすると表示されるコンテキストメニューから、「メールを送信」を選択してください。
開いているリードに表示されるメニューから、3つのドットをクリックして同じアクションを選択してください。
リードの下部にある「メール」をクリックしてください。

新規見込み客に関するメールを受け取るには、「Email」データ収集サービスをフォームに連携してください。

Tilda CRMとオンラインストアの連携機能

ウェブサイトのショッピングカートを通じて注文された注文がCRMリストに追加されると、特別な「注文」および「支払い」セクションを備えたリードカードが作成されます。

これらのセクションには、注文番号、商品一覧、配送方法と配送先住所、支払い方法とステータス、注文合計額、およびその他の必要な注文詳細が含まれます。

ウェブサイト上でオンラインストアの顧客アカウント機能が有効になっており、ログイン済みのユーザーが注文を行った場合、その注文は顧客のプロフィールに紐付けられます。CRMでは、リードカードにプロフィールカードへのリンクが表示されます。

重要：この種類のリードは、ショッピングカートから注文が受信された場合にのみ作成できます。CRMに手動でリードを追加した場合、カタログ商品と関連付けたり、顧客アカウントと紐付けたりすることはできません。

注文にカタログ掲載商品が含まれている場合、その商品名をクリックすると、カタログ内の商品詳細ページが開きます。

CRMでリードを管理する際、注文ステータスを変更することができます。このステータスは、オンラインストアアカウントの「注文」セクションおよび顧客のアカウントに表示されます。

「現金」または「銀行振込」の支払い方法が設定されている注文については、支払いステータスを変更することができます。

注文をキャンセルするには、「キャンセル」をクリックしてください。変更内容は「注文」セクションにすぐに反映されます。

また、注文にコメントを残すと、そのコメントはお客様のアカウントに表示されます。

注文コメント欄の「入力」をクリックし、テキストを入力してください。この欄の文字数制限は1,000文字です。

コメントは追加後も編集可能です。

注文のある見込み客については、販売領収書を印刷することができます。その方法は2つあります：

一覧画面で、見込み客を右クリックしてコンテキストメニューを開き、「売上伝票」を選択します。
リードカードで、3つのドットのメニューをクリックし、「売上伝票」を選択します。
その後、レシートが印刷処理に移行しますので、印刷するか、PDFとして保存することができます。