Tilda CRM

メニュータブからTilda CRM にアクセスするか、直接https://crm にアクセスする。tilda.cc/

リストとは、すべてのリードのディレクトリです。複数のリストを持つことができます。異なるフォームからの送信を異なるリストに追加する必要がある場合に便利です。

新しいリストを作成するには、「新しいリストを作成」ボタンを押してください。

手動でリードを追加するか、Tilda の既存のウェブサイトにリストを接続することができます。

手動でリードを追加する場合、必要なのはリストのすべてのフィールドを埋めることだけです。デフォルトでは、ステータス、Eメール、名前、電話番号ですが、リスト設定で他の項目を追加することができます。

リストをウェブサイトに接続するには、ウェブサイトを選択するだけです。リストは、サイト設定 → フォームで別の受信機として表示され、そのウェブサイトのどのフォームのコンテンツパネルでも利用できるようになります。リストとウェブサイトは、リスト設定 → ウェブサイトで最初から、またはいつでも接続できます。また、リード情報には、UTMタグ、ユーザーの所在地、訪問元のURL、その他の有用な情報などの追加情報が含まれます。

リードをテーブルまたはカンバンビューで表示できます。表示モードの切り替えは画面右上にあります。

リスト設定を開くには、画面右上のボタンをクリックします。

設定には、リストをカスタマイズできるタブがいくつかある。

フィールド」タブでは、提出フィールドの追加、非表示、または削除を行うことができます。このタブでは、テーブルの新しい列を管理したり、リードカードにすぐに表示されるデータ（最初の3つのフィールドが表示されます）を変更することができます。

自分で記入する新しいフィールドを作成するか、提出されたデータと一緒に送信されるシステムフィールドのいずれかを追加して、テーブルまたはカンバンビューに表示することができます。

Sales Funnel Stages "タブでは、セールスファネルのステージを追加、変更できます。これらは、テーブルビューでは列として、カンバンビューではタブとして表示されます。ステージは、例えばブリーフィング、承認、前払いのステージなど、リードがどのステップにいるかを明確に見るのに役立ちます。

Actions "と "Export "タブはリストの管理に役立ちます。

"共同作業者 "タブでは、他のTilda ユーザーに完全または限定的なアクセス権を与えることができます。あなたのCRMにアクセスするには、コラボレーターがTilda フリープランを持っていれば十分です。

メール」タブでは、Tilda CRMから直接リードにメールを送信するためのメールサービスを設定することができます。メールSMTPサーバー」オプションを選択することで、メールサーバー（カスタムドメインのメールが必要）、またはサードパーティサービスのSendgridを使用してメールを送信することができます。

ウェブサイト」タブではリストをTilda のウェブサイトに接続することができます。いったん接続されると、リストは「サイト設定」→「フォーム」に表示され、そのウェブサイト上のどのフォームの「コンテンツ」パネルでも利用できるようになります。システムは、プロジェクト内のすべてのフォームにリストを接続するよう促します。

Tilda CRMにはリードとセールスファネルの統計があります。

統計を表示するには、Tilda CRMリストに行き、"Add a lead "ボタンの隣にある3つの点メニューをクリックし、"Statistics "を選択します。

統計を表示する期間を選択します：7日間、30日間、1年間、全期間、またはカスタム期間。

選択した期間のデータが表示され、同じ期間の前の期間と比較される（比較はパーセンテージで表示される）。

デバイスおよびソース別の統計は以下でご覧いただけます。リードが手動で追加された場合、ソースの統計では手動で追加されたものとしてマークされます。

セールスファネル統計は、リストに追加されたファネルステージに基づき、期間中のリードジャーニーの全履歴を表示します。

この情報は、営業プロセスがどのように実行されているか洞察するのに便利です。