Tilda CRM

Tilda 、見込み客や連絡先を管理するためのTilda 組み込まれたTilda システムです。見込み客は、ウェブサイトから受け取るほか、手動で追加したり、ファイルを使ってインポートしたりすることができます。

「リード」セクションとは異なり、Tilda 高度な機能が備わっています。これにより、以下のことが可能になります：

データを期間限定ではなく、恒久的に保存する；
ステージを作成し、リードをステージ間で移動させる；
無料で共同編集者を追加して、見込み客を管理しましょう；
連絡先を個別に管理し、同じ人物からのリピート見込み客を確認する；
その他の高度なリード管理機能を利用できます。

リスト、リード、コンタクトとは何か

リストとは、すべてのリードを一覧表示する独立したリストのことです。例えば、特定のウェブサイトやフォームからのリードを追加するために使用できます。

リードとは、フォームからのデータ、オンラインストアからの注文、または顧客とのその他のやり取りから得られるデータのことです。このデータはフォームから取得されるほか、手動で追加することも可能です。

連絡先とは、個々の顧客に関する固有の情報（氏名と紐付けられた電話番号やメールアドレスなど）のことです。この情報がリードに含まれている場合、リードが作成されると自動的に新しい連絡先が作成されます。連絡先のリストは、独立した「連絡先」ページで確認できます。連絡先の管理方法について詳しくはこちら →

はじめに：最初のリストを作成する

上部メニューのリンクからTilda にアクセスしてください。

まずは、最初のリストを作成しましょう。そのためには、「新しいリストを作成」ボタンをクリックしてください。

リストのタイトルを入力し、「作成」ボタンをクリックしてください。

リストが作成されました。これで、見込み客の情報を入力できるようになりました。

Tilda CRMのリストをウェブサイトに連携する

「このリストをウェブサイトに接続」ボタンをクリックすると、作成したばかりのリストをすぐにウェブサイトに接続できます。

リストの設定 → 「ウェブサイト」タブでも、「このリストをウェブサイトに接続」ボタンをクリックすることで、同じ操作を行うことができます。

Tilda を追加すると、サイト設定 → フォームに表示され、フォームブロック内のコンテンツで接続できるようになります。

受信者設定ですべてのフォームへの接続を承認した場合は、プロジェクト全体を公開する必要があります。これにより、リストがウェブサイト上のすべてのフォームに接続されます。

リストを特定のフォームのみに紐付けたい場合は、必要なフォームの「コンテンツ」にある該当するチェックボックスを選択してください。

また、このリードからは、UTMコード、ユーザーの所在地、参照元URL、その他の有用な情報なども収集されます。

見込み客の確認と管理方法

リードを手動で追加できるほか、リストを既存のTilda サイトに連携させることもできます。

手動でリードを追加する際は、リストのすべての項目に入力してください。デフォルトでは、「リードステータス」「メールアドレス」「氏名」「電話番号」が設定されていますが、リストの設定から他の項目を追加することも可能です。

すべてのリードは、テーブル表示またはカンバン表示で確認できます。表示モードの切り替えボタンは、画面の右上隅にあります。

同じブラウザタブでリードを開くには、リードをクリックするだけです。

新しいタブでリードを開くには、右クリックしてコンテキストメニューを表示し、「新しいタブで開く」オプションをクリックします。

リードに対するアクション

コンテキストメニューでは、「複製」、「リストに移動」、「メール送信」、「削除」の各操作を選択できます。リードカード上の「…」をクリックしても、同じ操作を行うことができます。

リードの複製

複製を行うと、「受信トレイ」ステージにリードのコピーが作成されます。「分析」および「コメント」セクションを除き、元のリードのすべてのデータが複製されたリードに引き継がれます。また、リードIDと作成日も異なります。

リードを別のリストに移動する

リードを別のリストに移動する際は、リスト名を選択するだけでなく、ステージも選択できます。その後、元のリストと新しいリストのフィールドを対応させる必要があります。この作業中に新しいフィールドを作成することも可能です。

リードを移動させたいリストとステージを選択してください。

各項目を照合してください。一部の項目はスキップしたり、新しい項目を作成したりすることもできます。

リードの削除

コンテキストメニューまたはリードカード内のメニューを使用して、リードを削除できます。リードを削除すると、ゴミ箱に移動されます。

ゴミ箱内のリードは、削除から7日以内であれば復元可能です。この期間を過ぎると、リードは完全に削除され、復元できなくなります。

ステージを削除すると、そのステージにリンクされているすべてのリードもゴミ箱に移動されます。

リード内のコメント

「コメント」セクションからコメントを送信できます。テキストを入力し、矢印ボタンをクリックして送信してください。コメントを編集または削除するには、右隅にある3つのドットをクリックしてください。

テキストを入力して、矢印をクリックしてください。

コメントを編集または削除するには、3つのドットをクリックしてください。

フィールドの設定

リードのフィールド一覧を設定するには、リスト設定に移動してください。

設定画面で、「フィールド」タブに移動します。

「フィールド」タブでは、リードフィールドの追加、非表示、削除を行うことができます。このタブでは、テーブルの新しい列を簡単に管理したり、カードに表示されるデータを一括で変更したりできます（カードには最初の3つのフィールドが表示されます）。

手動で入力するための新しいフィールドを作成するか、リードデータと共に送信されるシステムフィールドのいずれかを追加して、テーブルビューやカンバンビューに表示させることができます。

システムフィールドを追加すると、以前に送信されたリードのデータに対して、このフィールドがテーブルに自動的に反映されます。

ステージ設定

ステージの設定は、リスト設定 → 「セールスファネルのステージ」タブにあります。

「セールスファネルのステージ」タブは、リードのステージを管理するために使用します。これらは、カードビューでは列として、テーブルビューではタブとして表示されます。

のステージ機能を使用すると、リードに対してどのようなアクションが必要か（詳細確認のためのクライアントへの連絡、承認、前払いなど）を視覚的に把握できます。新しいステージを追加すると、テーブルビューやカンバンビューに表示されるようになります。

見込み客データのインポートとエクスポート

CSVファイルを使用して、Tilda リードをインポートできます。

3つのドットのメニューを開き、[CSVファイルからリードをインポート] を選択します。ファイルをアップロードした後、ファイル内のフィールドとリスト内のフィールドを対応させる必要があります。対応しないフィールドについては、[スキップ] または [新しいフィールドを作成] のいずれかのアクションを選択してください。

3つのドットのメニューを開き、「インポート」を選択してください。

データが入ったCSVファイルをアップロードしてください。

ファイルとリストの項目を照合してください。

テーブルからデータを素早くエクスポートするには、リスト設定 → 「エクスポート」に進んでください。この場合、現在テーブルに表示されているフィールドのみがエクスポートされます。

詳細なエクスポート機能を使用するには、3つのドットをクリックし、「詳細エクスポート」オプションを選択してください。エクスポートファイルに含めるステージとフィールドを選択してください。

三点リーダーをクリックし、「詳細エクスポート」を選択してください。

エクスポートするファイルに含めるステージとフィールドを選択してください。

協力者の管理

Tilda マネージャーを追加するには、リストの設定画面に移動し、「共同編集者」オプションをクリックしてください。共同編集者にリストへのフルアクセス権を付与することも、アクセス制限を設定することも可能です。

マネージャーとリストを共有するには、そのマネージャーがTilda と認証済みのメールアドレスを持っている必要があります。共同編集者には「FREE」プランで十分です。

リードコメントへのファイルの追加

ファイルを追加するには、リストの「設定」→「ファイル」タブに移動し、Google ドライブを連携させてください。

連携が完了したら、リードを開き、「コメント」セクションの「添付」をクリックして、必要なファイルをアップロードしてください。これらのファイルを含む「Tilda 」フォルダが、Google ドライブ内に自動的に作成されます。共同編集者がファイルを閲覧できるようにするには、このフォルダを共有してください。

Tilda の連絡先

データを送信すると、Tilda 自動的に連絡先が作成されます。「連絡先」セクションには、すべてのリストが表示されるCRMのメインページから、または各リスト自体からアクセスできます。

そのリードにまだ連絡先が登録されていない場合や、削除されている場合は、新しい連絡先を作成するか、連絡先カードを開くことができます。リードと同様に、連絡先を手動で作成することも可能です。

リードの上部にある「連絡先を作成」ボタンをクリックします。

連絡先カードを表示するには、「カードを開く」をクリックしてください。

連絡先カードでは、「名前」、「メールアドレス」、「電話番号」、「会社名」、「住所」、「コメント」の各項目を表示・編集できます。また、連絡先の作成日・更新日および関連するすべてのリードも表示されます。連絡先カードには、連絡先の削除やメール送信を行うためのオプションが用意されています。

手動でリードを追加し、連絡先情報を入力すると、既存の連絡先からデータが自動的に取り込まれ、該当する連絡先のリストが表示されます。新しいリードは、選択した連絡先と紐付けられます。

連絡先のインポートとエクスポート

連絡先リストをエクスポートするには、「CSVでエクスポート」ボタンをクリックしてください。

連絡先をインポートするには、「インポート」をクリックし、準備したファイルをアップロードして、操作を確認してください。

CSVファイル内の列見出しを含む表

CSVファイル内のコラムのタイトル	連絡先カード内のフィールド名
名称	名称
電子メール	電子メール
電話	電話
会社概要	会社概要
住所	住所
コメント	コメント
作成日	連絡先作成日

連絡先をインポートする際、「作成日」フィールドに入力する必要はありません。連絡先の作成日はインポート日と一致するためです。

Tilda CRM で統計を表示する方法

Tilda 、リードに関する統計機能が搭載されています。これには、期間ごとのリード数、リードの受信履歴、デバイス別および流入元別の情報、セールスファネルの概要などが含まれます。

統計情報を表示するには、リストページで「リードを追加」ボタンの近くにある3つのドットのメニューをクリックし、「統計」を選択してください。

統計情報を表示する期間を選択してください：7日間、30日間、1年間、全期間、またはその他の期間。

選択した期間のデータが表示され、同じ期間の前期と比較されます（変化率が表示されます）。

Tilda レシーバーがウェブサイトに接続されている場合、以下にリードが送信されたデバイスに関する情報が表示されます。

リードが手動で追加された場合、ソース統計では「手動追加」として表示されます。

セールスファネルでは、リストに追加されたステージに基づいて、指定した期間におけるリードの行動履歴全体が表示されます。この情報は、リードがどのように処理されているかを把握するのに役立ちます。

Tilda 経由でのメール送信

「メール」タブでは、見込み客から連絡先（顧客）へ個別にメールを送信するための設定を行います。「メールSMTPサーバー」オプションを選択して自社ドメインのメールを使用することも、サードパーティのSendgridサービスを利用してメールを送信することも可能です。

メールを送信するには、次のいずれかの操作を行ってください：

リードをクリックすると表示されるコンテキストメニューから、「メールを送信」を選択してください。
開いているリードに表示されるメニューから、3つのドットをクリックして同じアクションを選択してください。
リードの下部にある「メール」をクリックしてください。

新規見込み客に関するメールを受け取るには、「Email」データ収集サービスをフォームに連携してください。