ヘルプセンター
Tilda CRM
組み込みCRMの利用に関する詳細ガイド
CRMの始め方と最初のリストの作成方法
ウェブサイトからリードを受け取るためにリストを連携する方法
見込み客を追加し、その内容を確認する方法
リードの複製と別のリストへの移動
CSVファイルを使用した見込み客データのインポート
リードカードまたはテーブルに表示するフィールドを設定する方法
リードのステータスを視覚的に表示するためにステージを追加する方法
共同作業のためにメンバーを追加する方法
連絡先の追加と管理方法
CSVファイルを使用した連絡先のインポート
Google ドライブのファイルストレージを接続してファイルを共有する方法
Tilda CRMのリストの組み込み統計情報を表示する方法
CRMから直接クライアントにメールを送信する方法
オンラインストア経由で注文された注文情報と同期する
Tilda とは
Tilda 、見込み客や連絡先を管理するためのTilda 組み込まれたTilda システムです。見込み客は、ウェブサイトから受け取るほか、手動で追加したり、ファイルを使ってインポートしたりすることができます。
「リード」セクションとは異なり、Tilda 高度な機能が備わっています。これにより、以下のことが可能になります：
「リード」セクションとは異なり、Tilda 高度な機能が備わっています。これにより、以下のことが可能になります：
- データを期間限定ではなく、恒久的に保存する；
- ステージを作成し、リードをステージ間で移動させる；
- 無料で共同編集者を追加して、見込み客を管理しましょう；
- 連絡先を個別に管理し、同じ人物からのリピート見込み客を確認する；
- その他の高度なリード管理機能を利用できます。
リスト、リード、コンタクトとは何か
リストとは、すべてのリードを一覧表示する独立したリストのことです。例えば、特定のウェブサイトやフォームからのリードを追加するために使用できます。
リードとは、フォームからのデータ、オンラインストアからの注文、または顧客とのその他のやり取りから得られるデータのことです。このデータはフォームから取得されるほか、手動で追加することも可能です。
連絡先とは、個々の顧客に関する固有の情報（氏名と紐付けられた電話番号やメールアドレスなど）のことです。この情報がリードに含まれている場合、リードが作成されると自動的に新しい連絡先が作成されます。連絡先のリストは、独立した「連絡先」ページで確認できます。連絡先の管理方法について詳しくはこちら →
リードとは、フォームからのデータ、オンラインストアからの注文、または顧客とのその他のやり取りから得られるデータのことです。このデータはフォームから取得されるほか、手動で追加することも可能です。
連絡先とは、個々の顧客に関する固有の情報（氏名と紐付けられた電話番号やメールアドレスなど）のことです。この情報がリードに含まれている場合、リードが作成されると自動的に新しい連絡先が作成されます。連絡先のリストは、独立した「連絡先」ページで確認できます。連絡先の管理方法について詳しくはこちら →
はじめに：最初のリストを作成する
上部メニューのリンクからTilda にアクセスしてください。
まずは、最初のリストを作成しましょう。そのためには、「新しいリストを作成」ボタンをクリックしてください。
Next, you can choose a blank page or a ready-made template.
Enter the page name and click Create.
If you select a page template, it will already include relevant stages and fields, as well as a few sample leads.
If you select a blank page, it will include only two system stages — Incoming and Archived — as well as the Email, Name, Phone, and Date fields.
To change the page name, open its settings and go to the Main tab.
When creating or editing a page, you can add an emoji next to its name. Click the button to the left of the name and choose an emoji.
To remove the emoji, hover over it and click the × icon.
To remove the emoji, hover over it and click the × icon.
For quick switching between pages, use the dropdown at the top or the sidebar menu.
If the sidebar is collapsed, hovering over a page icon will display a tooltip with the page name.
Tilda CRMのリストをウェブサイトに連携する
「このリストをウェブサイトに接続」ボタンをクリックすると、作成したばかりのリストをすぐにウェブサイトに接続できます。
リストの設定 → 「ウェブサイト」タブでも、「このリストをウェブサイトに接続」ボタンをクリックすることで、同じ操作を行うことができます。
Tilda を追加すると、サイト設定 → フォームに表示され、フォームブロック内のコンテンツで接続できるようになります。
Tilda を追加すると、サイト設定 → フォームに表示され、フォームブロック内のコンテンツで接続できるようになります。
受信者設定ですべてのフォームへの接続を承認した場合は、プロジェクト全体を公開する必要があります。これにより、リストがウェブサイト上のすべてのフォームに接続されます。
リストを特定のフォームのみに紐付けたい場合は、必要なフォームの「コンテンツ」にある該当するチェックボックスを選択してください。
また、このリードからは、UTMコード、ユーザーの所在地、参照元URL、その他の有用な情報なども収集されます。
見込み客の確認と管理方法
リードを手動で追加できるほか、リストを既存のTilda サイトに連携させることもできます。
手動でリードを追加する際は、リストのすべての項目に入力してください。デフォルトでは、「リードステータス」「メールアドレス」「氏名」「電話番号」が設定されていますが、リストの設定から他の項目を追加することも可能です。
作成済みのリードカードを表示している際、列の幅を変更することができます。
列と列の間の線にカーソルを合わせます。線が赤く変わったら、マウスの左ボタンを押したまま線をドラッグして、列の幅を調整します。
列と列の間の線にカーソルを合わせます。線が赤く変わったら、マウスの左ボタンを押したまま線をドラッグして、列の幅を調整します。
すべてのリードは、テーブル表示またはカンバン表示で確認できます。表示モードの切り替えボタンは、画面の右上隅にあります。
同じブラウザタブでリードを開くには、リードをクリックするだけです。
新しいタブでリードを開くには、右クリックしてコンテキストメニューを表示し、「新しいタブで開く」オプションをクリックします。
新しいタブでリードを開くには、右クリックしてコンテキストメニューを表示し、「新しいタブで開く」オプションをクリックします。
リードに対するアクション
コンテキストメニューでは、「複製」、「リストに移動」、「メール送信」、「削除」の各操作を選択できます。リードカード上の「…」をクリックしても、同じ操作を行うことができます。
リードの複製
複製を行うと、「受信トレイ」ステージにリードのコピーが作成されます。「分析」および「コメント」セクションを除き、元のリードのすべてのデータが複製されたリードに引き継がれます。また、リードIDと作成日も異なります。
複製を行うと、「受信トレイ」ステージにリードのコピーが作成されます。「分析」および「コメント」セクションを除き、元のリードのすべてのデータが複製されたリードに引き継がれます。また、リードIDと作成日も異なります。
リードを別のリストに移動する
リードを別のリストに移動する際は、リスト名を選択するだけでなく、ステージも選択できます。その後、元のリストと新しいリストのフィールドを対応させる必要があります。この作業中に新しいフィールドを作成することも可能です。
リードを別のリストに移動する際は、リスト名を選択するだけでなく、ステージも選択できます。その後、元のリストと新しいリストのフィールドを対応させる必要があります。この作業中に新しいフィールドを作成することも可能です。
リスト間の転送を完了するには、転送を行うユーザーがこれらのリストの所有者権限を持っている必要があります。
クリップボードにコピー
「クリップボードにコピー」アクションは、リードカードで利用できます。このアクションを選択すると、リードのすべての内容がクリップボードにコピーされます。
「クリップボードにコピー」アクションは、リードカードで利用できます。このアクションを選択すると、リードのすべての内容がクリップボードにコピーされます。
リードの削除
コンテキストメニューまたはリードカード内のメニューを使用して、リードを削除できます。リードを削除すると、ゴミ箱に移動されます。
ゴミ箱内のリードは、削除から14日以内であれば復元可能です。この期間を過ぎると、リードは完全に削除され、復元できなくなります。
ステージを削除すると、そのステージにリンクされているすべてのリードもゴミ箱に移動されます。
コンテキストメニューまたはリードカード内のメニューを使用して、リードを削除できます。リードを削除すると、ゴミ箱に移動されます。
ゴミ箱内のリードは、削除から14日以内であれば復元可能です。この期間を過ぎると、リードは完全に削除され、復元できなくなります。
ステージを削除すると、そのステージにリンクされているすべてのリードもゴミ箱に移動されます。
Changing the lead creation date
The lead creation date and time are displayed in the upper-left corner of the lead card. The time is shown in the time zone of the device you are using to view the information.
Hover over the date to see the pencil icon. Click it to change the lead creation date and time. A date picker will open.
The lead creation date and time are displayed in the upper-left corner of the lead card. The time is shown in the time zone of the device you are using to view the information.
Hover over the date to see the pencil icon. Click it to change the lead creation date and time. A date picker will open.
To select a month or year, use the arrows or click the current month or year and choose the required value from the list.
To change the lead creation time, click Select time. You can set the hours and minutes using the arrows or select them from the dropdown. Minutes are shown in 5-minute intervals.
Only dates and times in the past can be selected.
リード内のコメント
「コメント」セクションからコメントを送信できます。テキストを入力し、矢印ボタンをクリックして送信してください。コメントを編集または削除するには、右隅にある3つのドットをクリックしてください。
「コメント」セクションからコメントを送信できます。テキストを入力し、矢印ボタンをクリックして送信してください。コメントを編集または削除するには、右隅にある3つのドットをクリックしてください。
リードの一括操作
リードを別のステージに移動したり、別のリストに移したり、一括で削除したりするには、テーブル内で対象のリードまたはすべてのリードを選択し、必要な操作を選択してください。
リードを別のステージに移動したり、別のリストに移したり、一括で削除したりするには、テーブル内で対象のリードまたはすべてのリードを選択し、必要な操作を選択してください。
フィールドの設定
リードのフィールド一覧を設定するには、リスト設定に移動してください。
「フィールド」タブでは、リードフィールドの追加、非表示、削除を行うことができます。このタブでは、テーブルの新しい列を簡単に管理したり、カードに表示されるデータを一括で変更したりできます（カードには最初の3つのフィールドが表示されます）。
手動で入力するための新しいフィールドを作成するか、リードデータと共に送信されるシステムフィールドのいずれかを追加して、テーブルビューやカンバンビューに表示させることができます。
システムフィールドを追加すると、以前に送信されたリードのデータに対して、このフィールドがテーブルに自動的に反映されます。
手動で入力するための新しいフィールドを作成するか、リードデータと共に送信されるシステムフィールドのいずれかを追加して、テーブルビューやカンバンビューに表示させることができます。
システムフィールドを追加すると、以前に送信されたリードのデータに対して、このフィールドがテーブルに自動的に反映されます。
By default, when a new lead is added to a page, new fields may be created if there are no matching existing fields. You can enable Do not create a new column when a new field is received in CRM. In this case, the lead will be created using only the fields that have already been added to the page.
ステージ設定
ステージの設定は、リスト設定 → 「セールスファネルステージ」タブにあります。
「セールスファネルステージ」タブは、リードのステージを管理するために使用されます。これらは、カードビューでは列として、テーブルビューではタブとして表示されます。
ステージを利用することで、リードに対してどのようなアクションが必要か（詳細確認のための顧客への連絡、承認、前払いなど）を視覚的に把握することができます。新しいステージを追加すると、テーブルビューやカンバンビューにそのステージが表示されます。
「セールスファネルステージ」タブは、リードのステージを管理するために使用されます。これらは、カードビューでは列として、テーブルビューではタブとして表示されます。
ステージを利用することで、リードに対してどのようなアクションが必要か（詳細確認のための顧客への連絡、承認、前払いなど）を視覚的に把握することができます。新しいステージを追加すると、テーブルビューやカンバンビューにそのステージが表示されます。
When creating or editing a stage, you can set its name, color, and emoji. To choose an emoji, click the button to the left of the stage name.
リードをステージ間で移動させるには、いくつかの方法があります：
- マウスの左ボタンを押したまま、リードを目的のステージまでドラッグしてください。
- コンテキストメニューから「ステージの変更」を選択し、必要なステージを選んでください。
- 詳細リードカードで、「リードのステージ」フィールドから新しいステージを選択してください。
- 複数のリードのステージを一度に変更するには、テーブル内でそれらを選択し、必要なステージを選択してください。
見込み客データのインポートとエクスポート
CSVファイルを使用して、Tilda リードをインポートできます。
3つのドットのメニューを開き、[CSVファイルからリードをインポート] を選択します。ファイルをアップロードした後、ファイル内のフィールドとリスト内のフィールドを対応させる必要があります。対応しないフィールドについては、[スキップ] または [新しいフィールドを作成] のいずれかのアクションを選択してください。
3つのドットのメニューを開き、[CSVファイルからリードをインポート] を選択します。ファイルをアップロードした後、ファイル内のフィールドとリスト内のフィールドを対応させる必要があります。対応しないフィールドについては、[スキップ] または [新しいフィールドを作成] のいずれかのアクションを選択してください。
見込み客を特定のステージに直接追加するには、インポートするファイルの「ステージ」フィールドにステージ名を指定してください。
リストにファイルで指定されたステージが含まれていない場合、そのステージに割り当てられている見込み客はスキップされます。
リストにファイルで指定されたステージが含まれていない場合、そのステージに割り当てられている見込み客はスキップされます。
テーブルからデータを素早くエクスポートするには、リスト設定 → 「エクスポート」に進んでください。この場合、現在テーブルに表示されているフィールドのみがエクスポートされます。
詳細なエクスポート機能を使用するには、3つのドットをクリックし、「詳細エクスポート」オプションを選択してください。エクスポートファイルに含めるステージとフィールドを選択してください。
詳細なエクスポート機能を使用するには、3つのドットをクリックし、「詳細エクスポート」オプションを選択してください。エクスポートファイルに含めるステージとフィールドを選択してください。
協力者の管理
For collaborative work in Tilda CRM, you can add collaborators.
To manage access to lists for other Tilda accounts, go to Collaborators in the sidebar.
To manage access to lists for other Tilda accounts, go to Collaborators in the sidebar.
To share a list with a manager, they need to have a Tilda account with a verified email address. The Free Plan is sufficient for collaborators.
Click Add collaborator. Enter the email address of the account you want to give access to, select the access type, and choose the required CRM lists.
You can grant access to one list, several lists, or all lists in the account.
You can grant access to one list, several lists, or all lists in the account.
After adding a collaborator, the Awaiting confirmation status will appear next to the list name. It will disappear once the collaborator accepts the invitation.
The collaborator will receive an access notification in their Tilda account. Once they accept the invitation, they can start working with the list.
A list you have access to as a collaborator will appear under Shared Lists in the sidebar and on the All Lists page.
You can also give a collaborator access through the list settings. Open the Collaborators tab, click Add collaborator, enter their email address, and select the access level.
If needed, you can remove a collaborator or change their access level directly in the list settings.
To view all collaborators, change their access, or remove them, go to the Collaborators section.
To remove a collaborator, click the trash icon. To change the lists they can access or their access level, click Edit.
To remove a collaborator, click the trash icon. To change the lists they can access or their access level, click Edit.
On the access settings page, you can:
- grant access to another list — click Add list;
- revoke access to a list — click the trash icon next to its name;
- change the access level using the dropdown;
- remove the collaborator.
After adding collaborators to a list, you can assign a specific lead to one of them.
To do this, go to List Settings → Fields, click Add field, and select the Assignee system field.
To do this, go to List Settings → Fields, click Add field, and select the Assignee system field.
To assign a lead to a collaborator, open the context menu and select Change assignee, then choose the required collaborator from those who have access to the list.
You can also assign a collaborator directly in the lead card. In the Assignee field, select the required collaborator from the dropdown.
A lead with an assignee is marked with a tag showing the collaborator’s initials.
リードコメントへのファイルの追加
ファイルを追加するには、リストの「設定」→「ファイル」タブに移動し、Google ドライブを連携させてください。
連携が完了したら、リードを開き、「コメント」セクションの「添付」をクリックして、必要なファイルをアップロードしてください。これらのファイルを含む「Tilda 」フォルダが、Google ドライブ内に自動的に作成されます。共同編集者がファイルを閲覧できるようにするには、このフォルダを共有してください。
連携が完了したら、リードを開き、「コメント」セクションの「添付」をクリックして、必要なファイルをアップロードしてください。これらのファイルを含む「Tilda 」フォルダが、Google ドライブ内に自動的に作成されます。共同編集者がファイルを閲覧できるようにするには、このフォルダを共有してください。
Tilda の連絡先
データを送信すると、Tilda 自動的に連絡先が作成されます。「連絡先」セクションには、すべてのリストが表示されるCRMのメインページから、または各リスト自体からアクセスできます。
In the Contacts section, you can use search to find a contact card by date, keyword, or the page containing the contact’s leads. Select the search parameter you need and click Find to view the results.
そのリードにまだ連絡先が登録されていない場合や、削除されている場合は、新しい連絡先を作成するか、連絡先カードを開くことができます。リードと同様に、連絡先を手動で作成することも可能です。
連絡先カードでは、「名前」、「メールアドレス」、「電話番号」、「会社名」、「住所」、「コメント」の各項目を表示・編集できます。また、連絡先の作成日・更新日および関連するすべてのリードも表示されます。連絡先カードには、連絡先の削除やメール送信を行うためのオプションが用意されています。
手動でリードを追加し、連絡先情報を入力すると、既存の連絡先からデータが自動的に取り込まれ、該当する連絡先のリストが表示されます。新しいリードは、選択した連絡先と紐付けられます。
リードカードから連絡先情報をコピーするには、電話番号またはメールアドレスの上にカーソルを合わせ、コピーアイコンをクリックします。データがクリップボードにコピーされます。
連絡先のインポートとエクスポート
連絡先リストをエクスポートするには、「CSVでエクスポート」ボタンをクリックしてください。
連絡先をインポートするには、「インポート」をクリックし、準備したファイルをアップロードして、操作を確認してください。
CSVファイル内の列見出しを含む表
CSVファイル内のコラムのタイトル | 連絡先カード内のフィールド名 |
名称 | 名称 |
電子メール | 電子メール |
電話 | 電話 |
会社概要 | 会社概要 |
住所 | 住所 |
コメント | コメント |
作成日 | 連絡先作成日 |
連絡先をインポートする際、「作成日」フィールドに入力する必要はありません。連絡先の作成日はインポート日と一致するためです。
Tilda CRM で統計を表示する方法
Tilda 、リードに関する統計機能が搭載されています。これには、期間ごとのリード数、リードの受信履歴、デバイス別および流入元別の情報、セールスファネルの概要などが含まれます。
統計情報を表示するには、リストページで「リードを追加」ボタンの近くにある3つのドットのメニューをクリックし、「統計」を選択してください。
統計情報を表示するには、リストページで「リードを追加」ボタンの近くにある3つのドットのメニューをクリックし、「統計」を選択してください。
統計情報を表示する期間を選択してください：7日間、30日間、1年間、全期間、またはその他の期間。
選択した期間のデータが表示され、同じ期間の前期と比較されます（変化率が表示されます）。
Tilda レシーバーがウェブサイトに接続されている場合、以下にリードが送信されたデバイスに関する情報が表示されます。
リードが手動で追加された場合、ソース統計では「手動追加」として表示されます。
リードが手動で追加された場合、ソース統計では「手動追加」として表示されます。
セールスファネルでは、リストに追加されたステージに基づいて、指定した期間におけるリードの行動履歴全体が表示されます。この情報は、リードがどのように処理されているかを把握するのに役立ちます。
Tilda 経由でのメール送信
「メール」タブでは、見込み客から連絡先（顧客）へ個別にメールを送信するための設定を行います。「メールSMTPサーバー」オプションを選択して自社ドメインのメールを使用することも、サードパーティのSendgridサービスを利用してメールを送信することも可能です。
メールを送信するには、次のいずれかの操作を行ってください：
- リードをクリックすると表示されるコンテキストメニューから、「メールを送信」を選択してください。
- 開いているリードに表示されるメニューから、3つのドットをクリックして同じアクションを選択してください。
- リードの下部にある「メール」をクリックしてください。
新規見込み客に関するメールを受け取るには、「Email」データ収集サービスをフォームに連携してください。
Tilda CRMとオンラインストアの連携機能
ウェブサイトのショッピングカートを通じて注文された注文がCRMリストに追加されると、特別な「注文」および「支払い」セクションを備えたリードカードが作成されます。
これらのセクションには、注文番号、商品一覧、配送方法と配送先住所、支払い方法とステータス、注文合計額、およびその他の必要な注文詳細が含まれます。
これらのセクションには、注文番号、商品一覧、配送方法と配送先住所、支払い方法とステータス、注文合計額、およびその他の必要な注文詳細が含まれます。
ウェブサイト上でオンラインストアの顧客アカウント機能が有効になっており、ログイン済みのユーザーが注文を行った場合、その注文は顧客のプロフィールに紐付けられます。CRMでは、リードカードにプロフィールカードへのリンクが表示されます。
重要：この種類のリードは、ショッピングカートから注文が受信された場合にのみ作成できます。CRMに手動でリードを追加した場合、カタログ商品と関連付けたり、顧客アカウントと紐付けたりすることはできません。
注文にカタログ掲載商品が含まれている場合、その商品名をクリックすると、カタログ内の商品詳細ページが開きます。
CRMでリードを管理する際、注文ステータスを変更することができます。このステータスは、オンラインストアアカウントの「注文」セクションおよび顧客のアカウントに表示されます。
「現金」または「銀行振込」の支払い方法が設定されている注文については、支払いステータスを変更することができます。
注文をキャンセルするには、「キャンセル」をクリックしてください。変更内容は「注文」セクションにすぐに反映されます。
また、注文にコメントを残すこともでき、そのコメントはお客様のアカウントに表示されます。
注文コメント欄の「入力」をクリックし、テキストを入力してください。この欄の文字数制限は1000文字です。
コメントは追加した後も編集可能です。
注文コメント欄の「入力」をクリックし、テキストを入力してください。この欄の文字数制限は1000文字です。
コメントは追加した後も編集可能です。
注文のある見込み客については、「注文受領書」を印刷することができます。これを行うには、2つの方法があります：
- 一覧画面で、見込み客を右クリックしてコンテキストメニューを開き、「受注」を選択します。
- リードカードで、3つのドットのメニューをクリックし、「注文受領書」を選択します。
- その後、レシートが印刷処理に移行しますので、印刷するか、PDFとして保存することができます。
Using the Edit button, you can modify an order by adding or removing products or changing their quantities. A notification about the changes will appear in the online store’s Orders section.
Each stage shows the total value of all orders. You can see it in the lower-right corner in Table view or in the stage header in Kanban view.
